近日,國際知名法律媒體Law.com International公布2025年度亞洲法律大獎(jiǎng)提名名單,贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司3億美元可持續(xù)發(fā)展境外債券項(xiàng)目強(qiáng)勢(shì)入圍“年度交易大獎(jiǎng)”子獎(jiǎng)項(xiàng)“年度ESG交易”獎(jiǎng)項(xiàng)提名,成為境內(nèi)唯一獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)提名的企業(yè),以“可持續(xù)發(fā)展”鮮明屬性,彰顯集團(tuán)在ESG實(shí)踐與國際資本運(yùn)作中的雙重突破。
贛州發(fā)展集團(tuán)此次入圍的3億美元3年期高級(jí)無抵押可持續(xù)發(fā)展境外債券項(xiàng)目,由漢坤、摩根路易斯、君合、競天公誠等4家律師事務(wù)所提供法律服務(wù)支持,于今年3月12日在香港證券交易所上市,票面利率鎖定5.05%,一舉創(chuàng)下江西省國企自身信用發(fā)行美元債的歷史最低息差(較同期美國國債僅上浮110bps),收獲超3倍認(rèn)購,訂單峰值突破10億美元,摩根士丹利、野村證券等60余家國際頂尖機(jī)構(gòu)爭相參與認(rèn)購。
債券募集資金專項(xiàng)用于可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域離岸債務(wù)再融資,將金融活水精準(zhǔn)引向贛南地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)、生態(tài)綜合治理與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培育等可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域,債券因此同時(shí)獲得穆迪ESG、惠譽(yù)常青及中誠信綠金的三重綠色認(rèn)證。這種“合規(guī)底色+綠色基因”的運(yùn)作模式,展現(xiàn)出革命老區(qū)國企在ESG實(shí)踐中的創(chuàng)新突破,讓國際資本市場(chǎng)看到了地方國企高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定底氣。
此次提名,既是對(duì)贛州發(fā)展集團(tuán)作為贛南經(jīng)濟(jì)核心平臺(tái)戰(zhàn)略地位與資信實(shí)力的高度認(rèn)可,更是對(duì)集團(tuán)“穩(wěn)健財(cái)務(wù)+綠色轉(zhuǎn)型”雙輪驅(qū)動(dòng)模式的全球點(diǎn)贊。作為境內(nèi)唯一入圍“年度ESG交易”獎(jiǎng)項(xiàng)提名的企業(yè),集團(tuán)用實(shí)力證明地方國企能夠能以專業(yè)化、國際化的資本運(yùn)作,在全球信用市場(chǎng)中精準(zhǔn)把握機(jī)遇,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)注入動(dòng)能。未來,集團(tuán)將持續(xù)以合規(guī)為基、以創(chuàng)新為翼,深耕可持續(xù)金融實(shí)踐,讓“贛州樣板”在國際舞臺(tái)綻放更多光彩,為革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展再添新功!